Vingroup hoàn tất thương vụ giao dịch trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Việc phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Vingroup được coi là thương vụ giao dịch lớn thứ hai châu Á.
Tối 27/6, Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT); đồng thời hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát hành 300 triệu USD TPCĐQT đã đề ra. Thành công này của Vingroup được ghi nhận là thương vụ giao dịch TPCĐQT lớn thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.
.jpg) |
| Tập đoàn Vingroup sở hữu những dự án hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực BĐS và Du lịch. |
Cũng như đợt phát hành trước, TPCĐQT là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Giá chuyển đổi cho đợt phát hành nàylà 88.000 VNĐ/cổphiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 VND/cổ phiếu của đợt phát hành TPCĐQT lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6.2012 với tỷ lệ mỗi 1000 CP được chia 275 CP, tương đương tỷ lệ 27,5%). Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4/2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD./.
