Vinashin phát hành thành công trái phiếu quốc tế

Vào lúc 20h ngày 10/10 (giờ Việt Nam), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) cùng với các bên tư vấn và Ngân hàng City Bank đã thực hiện cuộc điện đàm cuối cùng với Trung tâm lưu ký chứng khoán tại New York.

Cuộc điện đàm này đã chính thức xác nhận việc phát hành Trái phiếu dưới dạng chứng chỉ lưu ký toàn cầu do DATC phát hành có bảo lãnh Chính phủ để tái cấu trúc khoản vay 600 triệu USD của Vinashin do Ngân hàng Credit Suisse làm đại lý và ngân hàng thu xếp.

Trong 3 năm vừa qua, Vinashin một mặt phải đối phó với các vụ kiện do một số chủ nợ của khoản vay này tiến hành tại Tòa án tối cao tại London (Anh quốc), mặt khác tranh thủ sự ủng hộ của các chủ nợ thiện chí để đi đến một thỏa thuận tái cấu trúc trong tố tụng với tất cả các chủ nợ của khoản vay.

Trước đó, ngày 5/8/2013, tại Hội nghị chủ nợ tổ chức tại Singapore, Vinashin đã đạt được sự chấp thuận của 64,7059% số chủ nợ đại diện cho 79,3460% số nợ biểu quyết thông qua Thỏa thuận tái cấu trúc trong tố tụng do Vinashin đề xuất. Trên cơ sở kết quả đó, ngày 4/9 vừa qua, Tòa thượng thẩm Tòa án London đã ra phán quyết phê chuẩn Thỏa thuận tái cấu trúc trong tố tụng do Vinashin đệ trình.

Với phán quyết của Tòa án tối cao London, hợp đồng vay cũ sẽ không còn hiệu lực và tất cả các chủ nợ phải chấp thuận Thỏa thuận tái cấu trúc trong tố tụng của Vinashin. Theo thỏa thuận, các nghĩa vụ của Vinashin theo Hợp đồng vay cũ sẽ được hoán đổi lấy trái phiếu do DATC phát hành có thời hạn 12 năm, lãi suất đơn 1%/năm, thanh toán cả gốc và lãi một lần vào thời gian đáo hạn.

Ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin cho biết, sau lần phát hành trái phiếu này, Vinashin có điều kiện tái cơ cấu các khoản nợ tiếp theo và phục hồi sản xuất. Đây là khoản nợ mang tính then chốt trong khoản nợ trên 4 tỷ USD của Tập đoàn.

Ông Sự cũng khẳng định, đáng lẽ Vinashin phải trả các khoản nợ này từ năm 2010 gồm 600 triệu USD nợ gốc và trên 5 triệu USD tiền lãi, nhưng được đẩy lùi vào khoảng 2015, lãi suất gần như bằng 0, lãi đẩy về cuối kỳ. Với việc tái cơ cấu này, Vinashin sẽ lấy lại được uy tín. Sau khi đàm phán, các chủ nợ phải chấp nhận điều kiện Vinashin đề ra theo phán quyết của Tòa án London./.